定制 CRM 系统
围绕团队真实销售与服务方式打造的 CRM——而非反过来。
围绕你的销售与服务工作流程量身打造的定制 CRM 系统。我们构建并集成贴合你流程的 CRM——以自动化与 AI 让销售管道持续运转。
适合： 已超出表格管理能力、或受困于僵化现成 CRM 的团队。
你将获得
谁需要定制 CRM？
定制 CRM 适合客户流程已经不再适用于表格或僵化现成产品的销售与服务团队。当企业拥有独特的阶段、角色、数据或跟进规则，而团队目前需要手动绕过系统限制时，它最有价值。
什么时候定制 CRM 比现成工具更合适？
当工作流程或集成是真正的运营优势，而适应通用产品反而带来更多人工工作时，定制更合适。如果标准 CRM 已经能清晰覆盖流程，配置或集成它可能是更合理的建议。
它可以支持哪些销售与服务流程？
系统可以涵盖潜客收集、分配、管道阶段、跟进任务、客户历史、服务请求、仪表板与流程自动化。具体记录与操作会围绕团队真实的销售与服务方式来塑造。
CRM 能与我们现有的技术栈集成吗？
可以。我们梳理需要交换客户或管道数据的网站、表单、电邮或消息渠道、内部系统、报表工具与 API，再把 CRM 设计成这条运营流程的一部分。
权限、迁移与数据质量如何处理？
用户角色、客户信息访问、源数据、重复记录与迁移规则会在实施前梳理。我们会约定哪个系统是权威来源、哪些信息需要验证，而不是把每个旧字段原样搬进新 CRM。
CRM 的源代码和其中的客户数据归谁所有？
CRM 源代码与其中客户数据的所有权，会在开发开始前于项目协议中明确写明。协议应区分你的客户与销售管道数据、新编写的代码、既有组件或第三方许可、系统依赖的账户与集成，以及部署配置。交接与上线后责任——谁可以部署变更、谁维护集成、后续支持涵盖什么——会与这些权利一并定义，避免运营方式含糊不清。
CRM 的 PDPA、托管与数据驻留如何处理？
我们把 PDPA、托管区域与数据驻留视为 CRM 的架构要求，而不是笼统的营销承诺。CRM 存放客户个人数据，因此在范围梳理阶段，我们会绘制系统存放哪些个人信息、数据经过哪些集成与服务、记录哪些内容，以及记录保留多久。任何在马来西亚或其他指定区域托管的要求，都必须在确定架构前提出，以便把供应商、区域、保留方式与客户法律审核责任写入项目范围。
什么决定交付与商务方案？
它们取决于用户角色、销售与服务流程、集成、迁移状况、报表、自动化与上线要求。开发开始前，我们分阶段定义所需系统，并为约定范围提供固定方案。
上线后有哪些持续费用，CRM 由谁维护？
CRM 上线后会持续存在两类不同的事项，范围会在你批准之前把两者都写清楚：DayDreamer 自己的工作，以及系统运行期间所依赖的第三方服务。需要逐项过一遍的，是 CRM 持续运行所需要的东西——它运行所在的托管与数据库，以及与它集成的第三方系统，这些都由各自的提供方收取费用。也就是说，开发报价涵盖的是我们所做的工作，而不是这些供应商收取的费用。CRM 的运行成本还受你自己团队在上线后所掌控的因素影响，例如有多少人使用它、里面累积了多少客户数据，因此这些会在范围梳理阶段就识别并归属清楚，而不是之后才发现。范围会逐项写明这些事项，说明它属于哪一边、挂在谁的账户下，并确定上线后由谁维护这套系统——包括所集成的系统发生变动时由谁来调整。这些会与上面提到的所有权与交接条款一并约定，让运营模式在开发开始前就定下来，而不是等到之后。
我们如何工作
梦想
我们梳理你的想法，并定义什么才算‘好’。
设计
在编写代码之前，我们先塑造体验与架构。
构建
我们开发融入智能的 AI 原生软件。
上线
我们在可扩展的云上发布，然后衡量并优化。
常见问题
DayDreamer 能围绕我们现有的销售流程构建 CRM 吗？+
可以。我们梳理阶段、角色、客户记录、跟进规则与报表需要，再围绕这个流程构建 CRM，而不是把团队塞进通用管道。
你们能把定制 CRM 与我们的网站和内部系统集成吗？+
可以。我们梳理需要交换客户数据的表单、渠道、API 与内部系统，再把集成作为 CRM 架构的一部分来构建。
你们能从表格或现有 CRM 迁移数据吗？+
可以，前提是迁移属于约定范围。我们会先评估源数据、重复记录、字段映射与权威系统，再验证并迁移新 CRM 所需的记录。